Le marché des étiquettes électroniques de gondole pour le commerce : tendances et acteurs clés

Introduction

Les étiquettes électroniques de gondole, EEG en français (ou ESL en anglais pour Electronic Shelf Labels, parfois aussi Electronic Shelf Tags) s’imposent dans le secteur de la grande distribution. Ces dispositifs connectés permettent aux enseignes de mettre à jour les prix quasiment en temps réel, d’optimiser la gestion des opérations du point de vente et d’améliorer l’expérience client. Avec une croissance annuelle estimée autour de 17 % 1, ce marché attire de plus en plus d’acteurs.

Dans cet article, nous explorons les tendances majeures du marché, les avantages de cette technologie, ainsi que les principaux acteurs qui façonnent son avenir.

Qu’est-ce qu’une étiquette électronique de gondole ?

Une étiquette électronique de gondole est un écran numérique fixé sur les étagères des rayons en magasins. Elle remplace les étiquettes papier traditionnelles et permet notamment :

  • L’affichage des informations réglementaires obligatoires relatives à l’étiquetage des prix,
  • L’affichage d’informations supplémentaires (origines des produits, nutri-score, Green-score®, notation clients…),
  • De proposer des services (accès à la fiche produit, avis utilisateurs, possibilité de commander en ligne un produit en rupture…), par exemple en affichant un QR code 2,
  • La mise à jour rapide des prix (même pour quelques centimes de hausse ou de baisse) et en masse (jusqu’à plusieurs milliers par exemples),
  • La réduction des erreurs d’étiquetage des prix (donc une meilleure satisfaction client et moins de sanctions du régulateur)
  • L’optimisation des opérations du point de vente (suivi des stocks, alertes de rupture, picking drive, respect de l’implantation des produits…)

Ces étiquettes fonctionnent via un réseau sans fil (Infrarouge, Radio-fréquence [RF], Bluetooth, ou Wi-Fi) et sont généralement alimentées par des batteries longue durée. Les EEG sans batterie existent, mais leur déploiement commercial reste à ce jour marginal.

Comment ça marche ?

L’intérieur d’une étiquette selon ZhSunyco 3


En synthèse, une EEG contient un écran [e-paper 4 ou LCD 5], un circuit de gestion de l’affichage [processeur qui pilote notamment chaque pixel ou segment], un module de communication sans fil, une batterie et une coque de protection.

Les étiquettes sont reliés au réseau sans fil via un émetteur/récepteur. Il s’agit d’une sorte de point d’accès qui pilote la communication, majoritairement descendante, c’est-à-dire de l’émetteur vers l’étiquette. Généralement on installe plusieurs émetteurs/récepteurs pour obtenir une certaine redondance dans la couverture des EEG.

Les émetteurs/récepteurs sont installés au niveau du plafond des points de vente et sont reliés à un serveur d’EEG du fabricant. Vusion par exemple annonce jusqu’à 10000 étiquettes sur un seul point d’accès 6.

Historiquement le serveur d’étiquettes était en magasin et la connexion entre le point d’accès et le serveur d’EEG était filaire. Ce serveur récupérait notamment les mises à jours de prix quotidiennement 7. Grace à la virtualisation et l’amélioration des performances des réseaux, les serveurs se sont déplacés du magasin vers le cloud, ce qui réduit un peu les infrastructures au niveau du point de vente.

Le logiciel EEG est passé d’une application sur chaque serveur à une plate-forme internet qui communique en réseau avec tous les lieux de ventes, calquée sur l’organisation de grandes entreprises et permise par l’évolution des protocoles internet et des standards. L’application permet notamment le design de chaque format d’étiquettes (« masque ») et s’apparente à un CMS 8. Elle est interconnectée avec les bases de données de prix du commerçant et autres sources de données métier, nécessaire à l’affichage des contenus.

Enfin, des terminaux mobiles (PDA, smartphones…) permettent de compléter ce dispositif en magasin, en autorisant l’association (scan) d’un identifiant unique d’EEG et d’un code à barre du produit 9. Chaque EEG est alors liée à une référence produit 10. Toute nouvelle mise à jour de données métier, va déclencher, dans les conditions prédéfinies (immédiatement, une fois par jour, à une heure donnée…) la mise à jour de l’information vers l’étiquette.

Les tendances du marché en 2026

Une adoption massive en Europe et en Asie, ainsi qu’une accélération aux États-Unis

Selon MarketsandMarkets 11, la taillé du marché en 2025 est de l’ordre de 2,75 milliards de dollars.

L’Europe, et notamment la France, est un marché leader pour les EEG, portée par des enseignes comme Carrefour, Auchan ou Leclerc 12. En Asie, la Chine et le Japon utilisent massivement cette technologie, Freshippo 13 (Alibaba), RT-Mart 14 (Sun Art Retail) ou Aeon 15, Ito-Yokado 16, FamilyMart 17.

Aux États-Unis, Walmart 18 continue son déploiement avec déjà 2300 sites équipés et a annoncé un plan de déploiement national qui doit se terminer fin 2027. Kroger , Whole Foods et Schnuck Markets ont également adoptés cette technologie 19. Le Canada devrait s’inscrire dans cette mouvance.

Au global, les taux de pénétration augmentent régulièrement, cette technologie s’étendant désormais aux petits et moyens commerçants 20.

NB : le Japon a été l’un des premiers pays à les déployer massivement à partir de 2005 (Ishida avec Pricer 21). Certaines étiquettes avaient une zone d’affichage avec une fonction de clignotement.

L’intégration de l’IA et de l’IoT
Les nouvelles solutions intègrent des fonctionnalités additionnelles avancées :

  • Reconnaissance d’image via une caméra pour détecter des produits mal placés ou des niveaux de remplissage bas (rupture partielle voire totale).
  • Connectivité avec les applications mobiles des enseignes. Un exemple est la possibilité pour un client 22 ou un préparateur drive, de faire clignoter une lumière LED 23 de l’EEG du produit recherché et ainsi le trouver plus facilement.
  • Géolocalisation de l’EEG et positionnement par rapport au produit
  • Les EEG une fois reliées à leur réseau de communication et connectées à des plate-formes Cloud constituent une infrastructure IoT, facilitant ainsi l’automatisation et l’optimisation des processus grâce aux traitements des données. Ceci peur recouvrir :
    • un meilleur contrôle du pricing (permanent, promos) et adaptation par rapport à d’éventuels concurrents
    • une amélioration des planogrammes sur chaque site et des recommandations sur l’implantation des nouveaux produits
    • informations sur la prochaine livraison
  • Des distributeurs affichent sur leurs étiquettes électroniques, le stock en début de journée. D’autres affichent des prix de concurrents 24.


La durabilité comme enjeu clé

Certains fabricants misent sur des solutions plus éco-responsables :

  • Étiquettes à faible consommation d’énergie (donc une durée de vie plus longue).
  • Utilisation de matériaux recyclables.
  • Réduction des déchets liés à la gestion des étiquettes papier.
  • Davantage de modèles sans batterie

L’essor des étiquettes couleur et interactives
Les écrans e-paper couleur (comme ceux de E Ink) se généralisent, offrant une meilleure lisibilité. Notamment avec le rouge, puis le jaune et enfin multicolore (bleu en plus et combinaisons).

De plus en plus de variations dans les tailles 

Ces derniers permettent des tailles d’écran plus importantes comme chez Samsung avec 32 pouces ou encore E Ink avec 75 pouces 25 et des résolutions significativement meilleures. Ces produits contiennent une batterie de plus grande capacité (comparable à un smartphone) et un connecteur de recharge USB. Les prix annoncés sont encore dans une fourchette haute, très supérieurs à la moyenne du marché.

C’est d’ailleurs l’occasion de coupler ces systèmes d’affichage avec l’univers de la PLV numérique et/ou de la publicité (Retail Media In-Store) pour pouvoir envisager un ROI positif. Certains acteurs voient aussi des usages de type DOOH 26 (Digital Out Of Home) ou encore dans univers au-delà du commerce comme l’industrie, la gestion des salles et des bureaux ou encore l’hôtellerie.

Certaines étiquettes deviennent même interactives, avec des boutons tactiles (Ithina) ou des capteurs de mouvement, dont certains sont intégrés dans les rails d’attachement des EEG (Vusion).

Même si ce ne sont pas des EEG en tant que tels, le développement d’écrans numériques spécialisés pour les points de vente, LCD notamment, permettent à la fois la possibilité d’intégrer les fonctions des EEG sur une partie de l’écran, tout en offrant également la capacité d’afficher des contenus dynamiques (photos, vidéos…), autorisant une nouvelle génération d’animation du point de vente et la diffusion de contenus d’annonceurs pour un nouveau modèle de revenu.

Les principaux acteurs du marché


Le marché des EEG est dominé par une poignée de leaders, mais le marché évolue régulièrement, en particulier avec la montée en puissance d’acteurs chinois.

EntreprisePaysSpécialitésRéférencesDonnées financières

Vusion
France
EEG
« solutions digitales pour le commerce physique ».
650 millions d’EEG dans 75000 magasins.		Carrefour, Morrisons, Fnac Darty, Sephora, Kohl’s, JB Hi-Fi, DFS, Walmart


(liens capitalistiques avec BoE & E Ink)

CA : 1,5 Mds d’euros (2025 27)

Croissance attendue du chiffre d’affaires : 15% à 20% en 2026 28


Hanshow

Chine
Étiquettes e-paper et solutions IoT pour le commerce intelligent.

55000 boutiques équipées et réparties dan plus de 70 pays.
Alibaba, Suning, RT-Mart,
Intermarché, Coopérative U, Leroy Merlin
CA : environ 621 Millions USD (2025 29)

En baisse de 6,1 % par rapport à 2024

Pricer
Suède
EEG

380 millions d’EEG installées dans 28000 points de vente
Canadian Tire, Sobeys, East of England Co-op, S group, Coop Norge
CA : environ 223 Million USD (2025 30)

Le CA 2025 est en nette baisse par rapport à 2024.

E Ink (YuanHan Materials)
Taïwan
Écrans électroniques papier et optoélectronique
Partenaire de nombreux fabricants

(lien capitalistique avec FoxConn/Hon Hai Precision)
CA : environ 1,12 Mds USD (2025 31) pour l’ensemble des activités.

Soit +12 %/2024

SoluM
Corée du Sud
Solutions EEG pour la grande distribution
Lotte Mart, E-Mart
CA : environ 1,15 Mds USD (FY 2025 32). 1/4 concerne les EEG.

En hausse de l’ordre de 7 % par rapport à 2024

Ithina (Displaydata,
UK,
+ Altierre
(Europe)
+ Agile Displays,
US
)		US
« Active intelligence driving physical commerce »
Tesco, Sainsbury’s

Digi System (Teraoka Seiko)
Japon
Spécialiste dans l’automatisation des magasins.
Adresse aussi la logistique, l’industrie alimentaire et l’hôtellerie.
Minty’s Relish

Zkong		Chine

« Digital Store Solutions to leverage IoT retail industry solutions with a cloud-based electronic shelf label system as the core infrastructure »

100,000+ magasins équipés (2023)
RT-Mart, Hema Fresh

Opticon
Pays-Bas (Japon)
« From scanner devices to electronic shelf labels, all our appliances provide the link between technology and the continuing demand for information. »
Spar South Africa

Zhuhai Suny Technology
(ZhSunyco)		Chine

« professional manufacturer of intelligent electronic display tags focused on providing an overall digital experience. »

41500 magasins dans 180 pays

Mini-Mart (Chypre). Magasins indépendants.

Autres acteurs: Armor digital screen (CN), Dalian Sertag (CN), Digety (DE), M2COMM (TW), MinewTag (CN), Panasonic India (IN), Partron ESL (KR), Sunmi (CN).

Autres acteurs liés aux écrans e-paper
BoE 33 (CN), DKE Dalian Est Kemai (CN), E-PAPER INNOVATION LTD (UK), Geniatech (CN), LG Electronics (KR), OED Organic Electronic Display (CN), Pervavise Displays (CN) , Phillips tableaux 34 (CN), Samsung (KR), Sharp Display [avec anciennement NEC] (JP) 35, Tianma (CN), Visionect (SI).

Exemples de distributeurs qui adoptent ou utilisent les EEG

Les marchés adjacents :


Ce sont des activités nouvelles ou des marchés complémentaires, développés par des fabricants d’EEG. Ici on trouve une liste plutôt hétéroclite mais qui reflète des axes de développements futurs et des convictions propres à chaque acteur (coté offre):


Vusion ⇒ rails connectés avec camera (IA) & capteurs, plateforme logicielle Cloud, analyse de données pour optimiser des fonctions métier du commerce (gestion des DLC, des ruptures, pricing, assortiments, géolocalisation…), retail media en magasin (incluant des coupons numériques).

Hanshow ⇒ chariot intelligent, robot d’inventaire, plateforme IoT Cloud, écrans spécialisés pour le point de vente, photovoltaïque.

Pricer ⇒ EEG sans batterie (avec rails d’alimentation), outils métiers (picking pour e-commerce, réapprovisionnement, gestion des stocks fiables ou négatifs, gestion des DLC) via LED, caméra IA avec Focal Systems (partenariat 2025).

Solum ⇒ écrans spécialisés pour le point de vente (digital signage), solutions pour les réservations de salles et bureau, asset tracking, écrans/QR codes pour les restaurants et débits de boisson, capteurs, Smart tags, automobile et énergie (ESS – stockage d’énergie), chargeurs véhicules électriques.

Ithina ⇒ extension des solutions EEG aux secteurs Industriel [Manufacturing] et Entreposage/Stockage [Warehousing].

E Ink ⇒ e-paper grands formats (incluant de la signalisation comme des salles, des bureaux, des afficheurs publics d’hôpital ou de transport…), écrans digitaux interactifs (liseuse ou tablette) ou d’imagerie médicale, intégration technique avec des partenaires (comme BoE, Digi, Pricer, Vusion, Zkong, DisplayData, Solum, Opticon, Hanshow…).

Il y a également un marché sur les écrans flexibles et un autre sur les écrans « cadres » (ou poster) pour les particuliers.

Les défis à relever


Malgré sa croissance, le marché des ESL doit surmonter plusieurs obstacles :
• Le coût initial : L’investissement pour équiper un magasin reste significatif (entre 10 000 € et 100 000 € selon la taille).
• La standardisation : Les protocoles de communication des EEG varient selon les fabricants. Les solutions Cloud d‘un fabricant X ne peuvent pas encore piloter facilement les EEG d’un fabricant Y.
• La cybersécurité : Les étiquettes connectées pourraient être vulnérables aux piratages.
• L’acceptation par les employés : des formation nécessaires pour une adoption optimale.
• L’organisation de certains processus en magasin doit être adaptée afin de mieux intégrer la plus-value de la technologie.
• Des actions judiciaires aux EU : des parlementaires américains scrutent les déploiements notamment de Kroger et Walmart, sur les variations de prix.
• La durée de vie réelle des EEG sur les points de vente est parfois inférieure aux attentes (perte, casse, malveillance…)

Perspectives

À horizon 2030, le marché des ESL pourrait atteindre plus de 10 milliards de dollars 37. Les innovations à venir pourraient inclure :

  • Des étiquettes autonomes en énergie (solaire, récupération d’énergie ambiante).
  • Un développement du RETAIL / COMMERCE MEDIA : aidée par la tendance de fonds de digitalisation des points de ventes, les écrans d’informations statiques ou dynamiques sont des sources de services nouveaux ou complémentaires 38. En particulier, les réseaux publicitaires « In-Store Retail Media » (RMN) continuent à se développer aux US et en Europe, compte tenu de la proportion des ventes physiques se maintient autour de 80 % en fonction des produits et des pays.
  • Grace à des capteurs, le commerçant peut récupérer des statistiques de visites, de temps de passage, de prise de produit. Celles-ci complètent des données CRM sur les profils des clients (ventes, segmentations et principales caractéristiques…
  • Des applications exploitant l’IA pour aider les salariés en magasin à tous les niveaux à gagner du temps, mieux détecter les anomalies, augmenter la disponibilité des produits en linéaire, la qualité des services,
  • Ceci couvre également la communication avec les clients, comme retrouver des produits de sa liste de course, mieux repérer des promotions, comprendre l’origine des produits, connaître les ingrédients, identifier des allergènes, poser des questions sur un produit ou une marque, trouver une recette, lire des avis consommateurs ou d’influenceurs, donner son avis, trouver un produit complémentaire, demander des comparaisons, contacter le service client
  • Des interactions possibles avec des lunettes connectées
  • Scan des produits avec codes 2D ou RFID, pour une meilleure identification ainsi que pour la gestion des champs comme la date de péremption ou de fabrication, gestion de la garantie, de la traçabilité…
  • L’intégration de la réalité augmentée pour des expériences d’achat immersives.
  • Le développement de coupons digitaux personnalisés
  • du jeu (gaming ou gamification) chasse au trésor, promotions éphémères…
  • des plans détaillés de l’implantation des produits, qu’ils soient permanents ou en promotions, le cas échéant aider par des fonctions de géolocalisation et de guidage
  • L’utilisation de la blockchain pour une extension de la traçabilité et de la transparence de la vie des produits.

Conclusion

Les étiquettes électroniques de gondole représentent une évolution technologique importante pour le commerce. Elles offrent des avantages concrets pour les distributeurs et les consommateurs, tout en répondant aux enjeux d’informations, de durabilité et d’innovation. Avec des acteurs majeurs comme Vusion, Pricer ou Hanshow, et une adoption croissante en Europe et en Asie, ce marché est appelé à se développer encore dans les années à venir.

Et vous, seriez-vous prêt à adopter cette technologie dans votre magasin ?

Rédigé en juillet 2026 par Pierre Blanc. Sources : sites des entreprises citées, rapports sectoriels publics.

Notes et/ou références

  1. https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/electronic-shelf-label-market-report ↩︎
  2. Incluant aussi des codes 2D GS1: Digital Link URI ou DataMatrix . Voir https://www.gs1.fr/publication/guide-international-mise-oeuvre-codes-barres-2d-point-vente ↩︎
  3. https://www.zhsunyco.com/fr/comment-fonctionnent-les-etiquettes-de-prix-electroniques/ ↩︎
  4. https://fr.wikipedia.org/wiki/Papier_%C3%A9lectronique ↩︎
  5. https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cran_%C3%A0_cristaux_liquides ↩︎
  6. https://www.vusion.com/products/sesimagotag/iot-infrastructure/ ↩︎
  7. le soir, après la fermeture, pour que la mise à jour soit terminée avant l’ouverture du magasin lendemain matin dans un « batch de nuit » ↩︎
  8. https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_gestion_de_contenu ↩︎
  9. Ou bien d’un code 2D ↩︎
  10. Un EAN ou un GTIN ↩︎
  11. https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/electronic-shelf-label-market-40815676.html ↩︎
  12. Infomil annonce un parc d’EEG de plus de 16 millions : https://www.infomil.com/digital-signage.html ↩︎
  13. https://effirox.com/case/freshippo-enhances-retail-efficiency-with-effirox-electronic-shelf-labels/ ↩︎
  14. https://www.zkong.com/rt-mart-electronic-price-labels.html ↩︎
  15. https://www.aeonstores.com.hk/new/detail?id=632&lang=en ↩︎
  16. https://www.pricer.com/about/the-pricer-story ↩︎
  17. https://ap.connect.panasonic.com/sg/en/case-studies/panasonic-opened-their-own-familymart-convenience-store ↩︎
  18. https://corporate.walmart.com/news/2026/03/02/how-the-shelf-got-smarter-and-our-jobs-got-easier ↩︎
  19. https://www.grocerydive.com/news/more-than-a-store-electronic-shelf-labels-grocers-pricing-value/817515/ ↩︎
  20. https://www.eink.com/investor/finance?bookmark=report Rapport Annuel E Ink 2025 (Anglais) ↩︎
  21. https://www.pricer.com/news/1000th-pricer-esl-installation-with-ishida-in-japan-completed ↩︎
  22. Voir https://www.linkedin.com/posts/emmanuel-grenier-049909_aujourdhui-un-reportage-de-france-2-met-ugcPost-7445003265190227968-4FK_?utm_source=social_share_send&utm_medium=member_desktop_web&rcm=ACoAACKDbfoBYCHWpihbYti9oze5M7Rtb4vzFUU (avril 2026) ↩︎
  23. Certains fabricant proposent des couleurs différentes de clignotement. ↩︎
  24. https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/moins-cher-que-lidl-u-teste-la-publicit%C3%A9-comparative-via-des-%C3%A9tiquettes-%C3%A9lectroniques-en-rayon-est-ce-vraiment-fiable/ar-AA27D0Tc
    et
    https://www.olivierdauvers.fr/2025/01/31/la-battle-leclerc-lidl-episode-12-653-quand-les-etiquettes-electroniques-sen-melent/ ↩︎
  25. https://news.samsung.com/global/samsung-showcases-color-e-paper-and-ai-signage-solutions-at-ise-2025 ↩︎
  26. https://en.wikipedia.org/wiki/Outdoor_advertising#Digital_out_of_home ↩︎
  27. https://investor.vusion.com/French/actualits/communiques-de-presse/communiqus-de-presse-details/default.aspx?id=96769 ↩︎
  28. Idem supra ↩︎
  29. https://www.investing.com/pro/SZSE:301275/explorer/total_rev ↩︎
  30. Rapport annuel Pricer 2025 ↩︎
  31. https://www.marketscreener.com/news/e-ink-holdings-inc-reports-earnings-results-for-the-full-year-ended-december-31-2025-ce7e5fdcde8af422 ↩︎
  32. https://www.solum-group.com/content/dam/solumgroup/brand-assets/solum/esg/2026_SOLUM_ESG%20Report%20(KR).pdf.coredownload.pdf ↩︎
  33. “Empower IoT with Display”, https://www.boe.com/en/investorRelations ↩︎
  34. Propriété de TP Vision. Voir https://www.tpvision.com/about-us/ ↩︎
  35. Cette société a désormais comme actionnaire principal Foxconn/Hon Hai Precision ↩︎
  36. https://www.lsa-conso.fr/carrefour-se-convertit-aux-etiquettes-electroniques,77460 ↩︎
  37. source : MarketsandMarkets ↩︎
  38. https://www.abcbourse.com/marches/vusion-veut-racheter-in-store-media-pour-accelerer-dans-le-retail-media-en-magas_700352 ↩︎